리비안(RIVN) $1.5억 달러의 전환 사채 발행 및 유상 증자 발표

출처: getty imagebank

리비안은 오늘 추가적인 자금을 조달하기 위해 전환사채를 발행했습니다.
이로인해 주가는 20%이상 하락한 상태인데요,
간단히 주요사항만 요약하자면 아래와 같습니다. 

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1. 유상증자 발표
   Rivian Automotive는 전환사채(변환할 수 있는 채권)로 $1.5 billion(15억 달러)를 조달할 계획이라고 발표
2. 주가 하락
   이러한 발표 이후에 Rivian의 주가는 20% 하락
3. 3분기 매출 예상
   Rivian은 2023년 3분기 매출을 대략 $1.29 billion(12억 9천만 달러)에서 $1.33 billion(13억 3천만 달러) 사이로 예상하고 있으며, 이는 월스트리트의 예측과 유사
4. 자산 상황
   9월 30일 기준으로 Rivian은 현금 및 동일 자산이 $9.1 billion(91억 달러)로 추정

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출처: 인베스팅 닷컴

리비안의 주식은 회사가 15억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표한 이후 급격히 하락했습니다.
주가는 20%이상 하락했고 23년 7월 초의 가격과 비슷한 모습입니다. 

3분기 매출이 월스트리트의 예상치인 13억 달러와 비슷한
12.9억 달러에서 13.3억 달러 사이일 것이라는 예측이 점점 가까워지고 있다고 합니다. 
리비안(RIVN)은 월스트리트의 예상보다 더 좋은 3분기 배송 결과를 발표하였고, 11월 7일에 3분기 실적을 발표할 예정입니다.

9월 30일 현재로서 회사는 91억 달러의 현금 및 동등한 자산을 보유하고 있으며, 
이는 2분기 말의 102억 달러 대비 11억 달러 정도 감소한 상태입니다. 

리비안은 올해 초기에 지출을 줄이고 재무를 강화하기 위한 여러 조치를 취했습니다. 
이 조치 중 하나로, 2월에는 직원 6%를 감축하였고, 3월에는 13억 달러의 전환사채를 팔았습니다.
그러나 오늘 다시 한 번 전환사채 발행 계획은 예상치 못한 뉴스네요.

이번에 발표된 전환사채는 2030년에 만기가 되는 15억 달러 규모의 '그린' 전환사채입니다. 
투자자들은 최대 2억 2,500만 달러 규모의 채권을 더 구매할 수 있는 옵션을 갖게 된다고 합니다. 

출처: 리비안

스타트업에서는 투자나 변화가 많다보니 자금 조달을 위해 전환 사채를 발행하기도 하니
앞으로의 모습을 지켜봐야겠습니다. 
리비안의 3분기 실적도 어느정도는 예상치가 나오고 윤곽이 드러났다고 봐야하겠습니다. 

참고차 전환 사채와 유상 증자의 설명 적어두고 가도록하겠습니다.

전환 사채(Convertible Bonds) 전환사채는 특정 조건 하에 주식으로 전환될 수 있는 채권 이는 채권자가 원할 경우 주식으로 전환할 권리를 가지며, 이를 통해 회사의 주가 상승 잠재력을 활용할 수 있습니다.  전환사채는 일반 채권처럼 이자를 지급하는 대신, 향후 주식으로 전환할 수 있는 옵션을 제공합니다.  전환사채의 발행은 기업에게 자금을 조달하는 방법 중 하나로,  주식을 직접 발행하는 것보다 희석 효과를 줄일 수 있는 방법입니다. 유상 증자(Capital Increase Through Paid-in Capital) 유상증자는 회사가 추가적인 자금을 조달하기 위해 새로운 주식을 발행하는 과정 이는 기존 주주들의 지분/가치가 희석될 수 있습니다. 유상증자를 통해 회사는 필요한 자금을 직접 조달하게 됩니다.